ご相談の流れ

まずはLINEまたはお問い合わせフォームからご相談の希望をお知らせください。

初回30分の無料ヒアリングをLINEやオンラインで行い、今後の進め方をご案内します。

相談日までに、簡単なアンケートをお送りしています。

「現在の収入と支出」「将来の希望」「気になっている点」などをお伺いし、面談当日にスムーズに話が進むように準備します。

※書類の提出などは不要です。メモ程度の内容で問題ありません。

ご希望の方法で面談を行います。

訪問相談：さいたま市を中心に、埼玉県内であれば車でお伺いします。

片道20kmまでは出張費はありません。20km超過部分につき、40円/1kmをいただくことがあります。

大宮オフィス相談：大宮駅近くの大宮アントレサロンでの面談も可能です。

オンライン相談：Google Meet、ZoomやLINEビデオ通話など、パソコン・スマホで対応できます。

面談では、現状の家計や将来のご希望を伺いながら、一緒に今後の方向性を整理します。

相談者様も一緒にパソコンのサブモニターなどをご覧になりながら確認できます。

ご家庭での訪問の場合、ご自宅のテレビに繋いで大画面にて皆さんで確認することも可能な場合があります。

お聞きした内容をもとに、ライフプランニングツールを使って家計を分析します。

「今の収入で生活が続けられるのか」「老後資金は足りるのか」など、数字とグラフで“見える化”した結果をもとに、改善のポイントをご説明します。

結果をお渡ししながら、内容を一つずつ丁寧にご説明します。

どんな選択肢があるか、どこを優先すべきかを整理し、「今後どう行動すればよいか」を明確にします。

必要に応じて、数ヶ月後や年に一度の見直し相談も行っています。

ライフイベントの変化（再就職・引っ越し・家族構成の変化など）に合わせて、家計のバランスを再確認できます。